Диверсифицируйте активы
Пропорционально разделите вложения в разные рынки: в рынок акций, рынок облигаций, рынок валют, срочный рынок и т.д. Практика показывает, что достаточно выбрать 5-10 инструментов для вложений.
И теперь, если одна часть портфеля окажется в просадке, другая может нивелировать потери. Например, сейчас российский фондовый рынок находится под сильным давлением по причине геополитической напряженности, но при этом сырьевые рынки растут. Убыток инвестора на падении российских голубых фишек компенсируется прибылью от роста сырьевых активов. Таким образом нейтрализуется риск, и наращивается прибыль.
«Задача инвестора – дождаться и закрыть сделки в тот момент, когда прибыль превысит убыток. То есть, перекрыть убыточные позиции прибыльными. Это называется балансировкой портфеля», – отмечает эксперт.
Рассчитывайте риски
Рассчитывайте баланс риска и прибыли в каждой сделке. Это снимет лишнюю нагрузку на капитал и понизит психологическое давление на психику трейдера. Если вы правильно рассчитываете риски, торговля становится более комфортной и вы сможете спокойно выдерживать большие колебания рынка.
Эксперт рекомендует наращивать новую позицию частями, и только после того, как рынок подтверждает идею покупки или продажи. «Это называется «маркерная сделка», когда инвестор открывает сделку небольшим объемом и проверяет, пойдет ли цена в нужную сторону. При этом, нагрузка лотами на каждую отдельную сделку в идеале не должна превышать 0,5%-1% от общего капитала».
Трейдеры, недавно вышедшие на фондовый рынок, часто нарушают это правило, стремясь к быстрой сверхприбыли. Контроль риска и анализ уходят для них на задний план, но рынок не прощает подобных ошибок. С этой точки зрения, понимание необходимости риск-менеджмента – это всегда дорогой опыт в прямом смысле этого слова.
Изучайте механику движения цен на рынках
Торговая система – это не просто набор скриптов или правил, написанных на бумаге, а модель действий, проработанная на уровне навыка и доведенная до автоматизма.
«Вы должны понимать механику движения рынков. Спросите себя, куда вы направляете свое внимание в момент анализа рынка, в каком порядке исследуете активы и их привлекательность, и есть ли спонтанность в ваших решениях», – комментирует аналитик.
Для того чтобы освоиться, аналитик советует изучать технический и фундаментальный анализ в комплексе: «Нужно искать баланс между фундаментальными и техническими факторами, и собирать пазл из разных фактов в единую картину. Так вы откроете для себя профессиональный, комфортный и стабильный трейдинг».